曾经， Amazon Web Services (AWS) 是当之无愧的云计算先驱，它将企业数据中心拆解重构，以按需付费的模式，用惊人的速度和稳定性，革新了整个行业。这一创举不仅让 AWS 成为亚马逊的利润引擎，更让其在市场中拥有了绝对话语权。然而，如今这位昔日霸主似乎正遭遇前所未有的挑战。
AWS 的“烦恼”：AI浪潮中的失速危机
就在最近， AWS 遭遇了有史以来最严重的宕机事件之一，其核心数据中心集群长时间瘫痪，数百家企业和应用程序受到影响，西雅图的在线公用事业支付、交易平台、学生数字课程等都一度中断。长达15小时的恢复过程，无疑给其品牌蒙上了一层阴影。
雪上加霜的是，Alphabet旗下的谷歌确认将向Anthropic PBC提供多达100万个AI专用芯片。要知道，亚马逊曾向Anthropic投入数十亿美元，这一合作加深了谷歌与这家AI新星的关系，无疑是对亚马逊的一记重击。在OpenAI的ChatGPT引爆AI热潮三年后， AWS 在AI领域的表现被广泛认为落后于其科技巨头同行。
尽管 AWS 依然是云市场的领导者，但微软的企业销售订单增速已超越亚马逊，这一趋势在过去曾是 AWS 的优势所在。根据Gartner的估算，去年 AWS 占企业云基础设施服务支出的38%，但要知道，2018年这一比例曾接近一半！这背后的原因，值得深思。
探秘深层原因：臃肿、迟疑与市场变局
《彭博社》采访了多位行业分析师、 AWS 客户以及23位现任和前任员工，他们描绘了一幅令人担忧的画面：
- 内部官僚主义拖沓： 在需要灵活应变的关键时刻， AWS 却被内部繁琐的流程所困，发展步伐变得缓慢。
- AI布局不尽如人意： AWS 在AI领域的起步显得平淡无奇，未能像过去一样，以颠覆性创新引领潮流。
- 对初创公司的吸引力下降： 过去，无数初创公司在 AWS 上诞生、成长，如今，这一吸引力似乎有所减弱。
员工们承认 AWS 依然拥有强大的实力和客户忠诚度，但他们担心其正在失去锐气，甚至开始追赶曾经被自己远远甩在身后的竞争对手。即将公布的财报预计显示，其云业务增长18%至320亿美元，增速略低于去年同期的19%。
竞争加剧：新玩家与老对手的崛起
近年来，云市场的竞争已达到白热化。曾被视为“昨日黄花”的Oracle，如今正凭借数十亿美元的AI开发服务大单强势回归。谷歌的威胁也日益显现。更有一大批初出茅庐的玩家，虽然在大型数据中心运营方面经验尚浅，却雄心勃勃地向AI公司提供基础设施服务。
IDC的企业技术顾问Dave McCarthy指出，客户咨询的重点已不再仅仅是亚马逊和微软之间的选择，谷歌、Oracle乃至CoreWeave等新锐企业也频繁被提及。他直言：“市场选择更多了，这对亚马逊来说不是好兆头。它正面临前所未有的竞争压力。”
AWS 的反击：重塑活力，拥抱变革
为了重拾主动权， AWS 已采取一系列行动：
- 组织架构调整： 重组工程和销售团队，更换了CEO和市场主管。
- 打破常规加速创新： 甚至抛弃了一些内部产品开发规则，以期加速产品上市。
- 精简官僚流程： 努力简化疫情期间大规模招聘后形成的繁琐流程。
本月早些时候， AWS 发布了Quick Suite，旨在取代其此前的企业AI工具。预计12月，他们还将推出一系列全新的或改良的AI服务。亚马逊发言人Selena Shen表示， AWS 仍是云领域无可争议的领导者，并对Amazon Bedrock、SageMaker和Kiro等AI服务以及Trainium2芯片带来的性能优势充满信心。她还强调，亚马逊近期与达美航空、大众汽车、美国总务管理局和State Farm等公司签署了重要协议，并指出全球最具创新和增长最快的初创公司绝大多数都在 AWS 上运行着核心业务。
AI时代的云战局：机遇与挑战并存
2022年11月30日，ChatGPT横空出世，彼时 AWS 高层正在拉斯维加斯举行年度大会，AI却几乎未被提及。然而，亚马逊并非没有预见到AI的潜力。多年前， AWS 工程师曾搭建了一个由6000个英伟达GPU组成的AI超级计算机，但最初由于缺乏大规模应用场景而险些被搁置。直到Anthropic这样的初创公司出现，才充分利用了其强大的算力。
最初，亚马逊并未全力投入Anthropic，其文化偏向于内部研发而非付费获取外部技术。然而，随着Anthropic寻求更多算力并获得谷歌投资，亚马逊最终以两轮总计80亿美元的巨额投资入股，确保Anthropic继续使用 AWS 算力及自研芯片，并向 AWS 客户提供Claude模型。这笔“天价”投资，让深谙成本控制的亚马逊老兵们都感到震惊，有人甚至认为这是一种“无奈”之举。
内部改革：从“独立小队”到“统一战线”
亚马逊一直引以为傲的是其“像初创公司一样运营”的模式——由众多独立的团队组成，通过达尔文式的竞争推动创新。这种模式在构建数据库或文件存储系统时卓有成效，但面对深度研究类人推理或视频生成模型的AI技术时，却显得力不从心。当ChatGPT横空出世时， AWS 内部，亚马逊零售部门，以及Alexa和设备团队，都有各自的AI模型研发项目，存在重复劳动。
高层最终意识到问题的严重性，并着手整合。在投资Anthropic的几个月前，他们将大部分前沿模型开发工作集中到了Rohit Prasad（Alexa核心大脑的负责人）麾下。云部门的AI负责人Swami Sivasubramanian则被要求专注于如何帮助企业实际应用AI工具。
这种紧迫感在2023年11月的 AWS re:Invent大会上表露无遗。AI突然成为核心议题，Selipsky等高管在两小时内提及AI近百次。他们还发布了包含聊天机器人和代码助手的Amazon Q软件。尽管这为 AWS 销售人员提供了与ChatGPT竞争的工具，但在分析师看来，其并未在市场中带来革命性的创新。
七个月后，Selipsky离职，由在 AWS 内部一路高升的Matt Garman接任。Garman以其敏锐的洞察力、偶尔的直言不讳和对传统智慧的质疑而闻名。对于许多工程师而言，Garman带来了Selipsky从未建立的信任，也被外部分析师视为更适合 AWS 当前“战时状态”的领导者。
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